江特電機4月13日晚間發(fā)布資產收購預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購杭州米格電機有限公司（簡稱“米格電機”）100%股權，交易價格為6億元，并擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過1.55億元。公司股票將于4月14日復牌。
根據(jù)方案，米格電機100%股權評估值為60122.31萬元，雙方協(xié)商確定交易價格為6億元，其中公司以現(xiàn)金方式支付2.4億元，以發(fā)行股份方式認購3.6億元，發(fā)行價格為13.22元/股。同時，公司擬向自然人李威非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15525萬元用于部分現(xiàn)金對價及交易相關費用，發(fā)行價格同樣為13.22元/股。
據(jù)介紹，米格電機主要從事機電一體化運動、控制系統(tǒng)部件的研發(fā)、生產和銷售，產品主要包括伺服電機和步進電機，以及為實現(xiàn)相關產品執(zhí)行、控制功能相關的驅動器、減速機等相關配品、配件，相關產品是現(xiàn)代智能制造中運動控制系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)的重要組成部分，其客戶已經(jīng)覆蓋國內自動化領域諸多大型企業(yè)及上市公司。截至2014年末，米格電機資產負債率為66.79%，每股凈資產為8.13元/出資額，其2013年度和2014年度分別實現(xiàn)凈利潤3503.71萬元和3567.15萬元。
交易對方向公司保證并承諾標的公司承諾期內（2015年至2017年）實現(xiàn)經(jīng)審計的調整后凈利潤不低于1.82億元。其中，2015年至2017年分別實現(xiàn)的經(jīng)審計調整后凈利潤不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元。
江特電機表示，本次交易完成后，伺服電機的特點使得公司未來可將之可較好地運用到新能源汽車的使用環(huán)節(jié)，提高公司整體新能源產業(yè)的市場地位。在市場環(huán)節(jié)上，米格電機的產品可以較好的彌補公司電機產業(yè)在伺服控制體系中的不足，完善公司整體產業(yè)鏈；而且目前公司客戶群體中存在較多產業(yè)升級需求，米格電機在業(yè)務發(fā)展過程中已形成的業(yè)務經(jīng)驗和市場地位有助于公司在未來市場開拓中通過更好的服務提高公司與客戶的黏性，進而實現(xiàn)公司整體業(yè)務的提升。
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