圖/恩捷股份
8月4日晚間，恩捷股份（002812）發(fā)布公告，公司與勝利精密（002426）簽訂了框架協(xié)議，擬以自有資金收購(gòu)勝利精密所持有的蘇州捷力100%股權(quán)。
公告顯示，本次交易支付的交易總額約為20.2億元，包括以9.5億元對(duì)價(jià)受讓本次交易股權(quán)和蘇州捷力欠勝利精密的不超過(guò)10.7億其他應(yīng)付款總額。框架協(xié)議內(nèi)容顯示，交易款項(xiàng)將分四期支付，其中4億元尾款還將作為業(yè)績(jī)對(duì)賭條款約定的押金。
公開(kāi)資料顯示，2018年，恩捷股份完成對(duì)上海恩捷90.08%股權(quán)的收購(gòu)，將公司主要業(yè)務(wù)拓展為含濕法鋰離子隔膜（基膜和涂布膜）、BOPP膜（煙膜和平膜）的膜類產(chǎn)品，包裝印刷產(chǎn)品（煙標(biāo)和無(wú)菌包裝）、紙制品包裝（特種紙、全息防偽電化鋁和其他產(chǎn)品）。上海恩捷2018年凈利潤(rùn)為6.38億元，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為4.76億元，占?xì)w屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額的91.82%。
蘇州捷力成立于2009年，注冊(cè)資本約4.22億元，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋鋰離子電池隔膜、塑料軟包裝新型多功能膜、PI光伏電池絕緣材料的生產(chǎn)、銷售等。2015年11月，基于對(duì)鋰電行業(yè)的看好，勝利精密使用自有資金不超過(guò)6.12億元收購(gòu)蘇州捷力51%的股權(quán)。2016年10月，勝利精密公司決定以支付現(xiàn)金方式再購(gòu)買蘇州捷力公司33.77%股權(quán)。
勝利精密歷年年報(bào)顯示，2016年蘇州捷力僅完成了業(yè)績(jī)承諾的46.16%；2017年，蘇州捷力虧損1219萬(wàn)元；2018年，蘇州捷力虧損1.09億元。2017年、2018年，勝利精密分別計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備2.66億元、2.33億元。
截至2018年底，蘇州捷力資產(chǎn)總額為17.10億元，負(fù)債總額為14.35億元，凈資產(chǎn)為2.76億元；2018年，蘇州捷力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.28億元，凈利潤(rùn)為-1.03億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量為6237.43萬(wàn)元。
恩捷股份表示，若本次交易能順利實(shí)施并完成后續(xù)工作，將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)的產(chǎn)能、促進(jìn)行業(yè)整合，也能夠?qū)驹阡囯姵馗綦x膜領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局起到支撐作用。
勝利精密也在同日發(fā)布了公告，并表示，伴隨5G時(shí)代的到來(lái)，公司將專注發(fā)展與自身所屬“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子制造業(yè)”，緊密相關(guān)、協(xié)同度高的核心業(yè)務(wù)，并努力實(shí)踐“勝利智造未來(lái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提升為客戶提供全方位制造支持的科技服務(wù)綜合實(shí)力。因此，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的簽署，符合公司未來(lái)戰(zhàn)略布局及當(dāng)下經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。若交易順利實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司核心業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
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