近日，乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)布6月鋰電池全口徑需求分析。2026年上半年，國(guó)內(nèi)鋰電池全口徑總需求達(dá)106,890萬(wàn)度，同比大幅增長(zhǎng)53%。當(dāng)前行業(yè)增長(zhǎng)邏輯已發(fā)生顯著切換，徹底告別過(guò)去新能源車單一拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式，正式形成儲(chǔ)能、海外出口、商用車多元支撐的全新發(fā)展格局。
細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，上半年新能源車鋰電池合計(jì)需求79,319萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)37%，但國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售需求同比小幅下滑2%，國(guó)內(nèi)新車市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能疲軟，新能源乘用車行業(yè)已然步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。
在此背景下，乘用車整車出口、動(dòng)力電池替換保險(xiǎn)需求逆勢(shì)亮眼，上半年增速分別達(dá)到116%、69%，成為支撐新能源車板塊增長(zhǎng)的核心增量。
從需求結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，行業(yè)拐點(diǎn)特征進(jìn)一步凸顯，長(zhǎng)期發(fā)展格局迎來(lái)重塑。新能源車在鋰電池總需求中的整體占比，從2024年的87%回落至2026年上半年的74%；與之相對(duì)，儲(chǔ)能需求占比從13%大幅躍升至26%，鋰電行業(yè)“新能源汽車+儲(chǔ)能”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局徹底確立，其中儲(chǔ)能板塊成為本輪行業(yè)增長(zhǎng)的最大亮點(diǎn)，高油價(jià)環(huán)境與全球風(fēng)光新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，共同推動(dòng)儲(chǔ)能需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
從月度結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)可直觀印證當(dāng)前行業(yè)格局：2026年6月，儲(chǔ)能等需求、鋰電池出口、新能源車需求分別占據(jù)電池總需求的20%、33%、46%，形成穩(wěn)定的“532”需求結(jié)構(gòu)，多元支撐的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)基本定型。
海外出口是鋰電池行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要緩沖力量。2022至2025年，我國(guó)海關(guān)鋰離子電池出口量呈現(xiàn)逐年階梯式攀升的走勢(shì)，一方面新能源乘用車、高帶電量新能源商用車批量出海，另一方面全球儲(chǔ)能裝機(jī)熱潮持續(xù)升溫，雙重需求共同托舉鋰電出口維持高景氣態(tài)勢(shì)。強(qiáng)勁的海外需求有效對(duì)沖了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷的經(jīng)營(yíng)壓力，為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
具體來(lái)看動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)，2023至2025年我國(guó)海關(guān)動(dòng)力電池出口量（GWh）實(shí)現(xiàn)連續(xù)高增長(zhǎng)，年度出口規(guī)模從285.57GWh攀升至586.64GWh，其中2025年全年同比大漲61%，創(chuàng)下三年來(lái)增長(zhǎng)峰值。
分階段來(lái)看，增長(zhǎng)特征十分鮮明，2023年動(dòng)力電池行業(yè)出口基數(shù)穩(wěn)步抬升，上半年累計(jì)出口133.67GWh，同比增長(zhǎng)60%；2024年出口增速小幅回落至28%，下半年海外需求集中發(fā)力拉動(dòng)四季度增速顯著走高；2025年海外需求全面爆發(fā)，上半年出口250.39GWh，同比大增73%，其中6月單月同比增幅高達(dá)74%。進(jìn)入2026年，鋰電出口高增態(tài)勢(shì)持續(xù)延續(xù)，上半年累計(jì)出口385.73GWh，同比提升54%，6月單月出口67.94GWh，同比增長(zhǎng)30%、環(huán)比上漲8%，增長(zhǎng)韌性持續(xù)凸顯。
整體而言，新能源整車出海疊加全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求的持續(xù)釋放，讓電池出口成為行業(yè)對(duì)沖國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格內(nèi)卷的核心緩沖支柱。
儲(chǔ)能需求方面，剔除新能源車裝車、電池海關(guān)出口后，測(cè)算為庫(kù)存調(diào)整與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能等領(lǐng)域鋰電池內(nèi)需的總體規(guī)模。從2022-2026年儲(chǔ)能鋰電池月度需求數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求規(guī)模四年內(nèi)增長(zhǎng)超2倍，復(fù)合增速?gòu)?qiáng)勁。
從行業(yè)增長(zhǎng)特征來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能內(nèi)需尚處于起步培育階段，上半年內(nèi)需表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)，依靠下半年需求集中釋放，全年內(nèi)需規(guī)模達(dá)到4825萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)98%；2024年儲(chǔ)能需求快速放量，全年需求14,086萬(wàn)度，同比大幅提升192%，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)正式進(jìn)入規(guī)模化落地周期；2025年行業(yè)延續(xù)翻倍級(jí)高增態(tài)勢(shì)，全年儲(chǔ)能內(nèi)需27,927萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)98%，其中上半年需求11,991萬(wàn)度，同比增幅達(dá)124%。
2026年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)能進(jìn)一步強(qiáng)化，上半年累計(jì)儲(chǔ)能內(nèi)需高達(dá)27,571萬(wàn)度，同比大漲130%，僅6月單月內(nèi)需規(guī)模便達(dá)4208萬(wàn)度，同比增速高達(dá)333%。持續(xù)高景氣的儲(chǔ)能內(nèi)需，已然成為鋰電池行業(yè)對(duì)沖汽車需求波動(dòng)、消化行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、支撐行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的最核心內(nèi)需板塊。
近期，崔東樹還針對(duì)上半年國(guó)內(nèi)鋰電池出口市場(chǎng)展開復(fù)盤分析，上半年，鋰電池出口達(dá)到487億美元，增43%。6月鋰電池出口維持在87億美元，同比增長(zhǎng)32%。鋰離子電池出口價(jià)格從2023年的2.73萬(wàn)美元/噸、2024年的2.01萬(wàn)美元/噸降到1.57萬(wàn)美元/噸，又降到2026年的1.51萬(wàn)美元/噸，2026年僅下降8%，降幅明顯較2024年的下降26%和2025年的下降22%，改善明顯。但6月鋰電池出口均價(jià)1.54萬(wàn)美元/噸，同比增長(zhǎng)1%，出口噸單價(jià)仍處歷史谷底。
區(qū)域布局上，中國(guó)出口主要去歐盟、東南亞和日韓、中東等地方。2026年歐盟的市場(chǎng)需求達(dá)到42%左右，2026年比2025年增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)對(duì)美國(guó)鋰電池的出口劇烈萎縮到10%，2026年比2025年下降6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)的下滑持續(xù)巨大。
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